00614-Wealth Advisor6K-8K 上海诺亚金融服务有限公司 五险免费培训帅哥多带薪年假公费旅游
31分钟内

职位信息

  • 6K-8K
  • 本科 / 经验5年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 杨浦区(上海市杨浦区长阳路1687号2号楼)
  • 招聘1人
职位动态
  • 100%

    简历处理

  • 862

    已浏览

  • 08-15

    企业登录

职位描述

Company Description
Noah Canada Wealth Management Limited (“Noah Canada”) is a wholly-owned subsidiary company of Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH), the largest wealth and asset management service wealth and asset management service provider.  Noah Holdings is headquartered in Shanghai, China with a focus on global investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises. In the full year 2017, Noah Holdings distributed RMB117.4 billion (US$18.0 billion) of financial products. Through its subsidiary, Gopher Asset Management, Noah had assets under management of RMB148.3 billion (US$22.8 billion) as of December 31, 2017. The Company’s wealth management business had 186,918 registered clients as of December 31, 2017. As a leading alternative asset manager in China, Gopher Asset Management manages private equity, real estate, secondary market, credit and other investments denominated in both Renminbi and US dollar currencies. The Company also provides Internet financial services, including online wealth management, micro-lending and payment processing services.  Noah Canada is a strong and energetic team established in 2017 with the ambition of serving Canadian investors with global asset allocation and alternative investment opportunities. The company is headquartered in Vancouver, BC Canada. We are seeking an enthusiastic professional to join our wealth business of our Canada team based in our Shanghai headquarter.


Scope of Responsibilities:
? Employ financial planning strategies in all areas including tax, retirement, investments, insurance, and estate planning
? Develop, present and record financial planning, investment reports and investment advisory recommendations to HNW individuals and families
? Maintain ongoing client relationships by taking lead role in communications ensuring timely responses and integrity in all actions
? Document client information in Customer Relationship Manager (CRM) as well as maintain a “to do” list
? Must be self-motivated individual who desires to work in a team environment
? Must be able to work on a team to monitor portfolios and implement investment and financial planning changes as needed
? Develop new business by participating in community events, organizations, networking, as well as develop and deliver seminars and make speaking appearances
? Work to continually improve company investment and financial planning processes. Support portfolio management and other advisors
? Perform administrative and operational tasks so organizational needs are met


Qualifications:
? Bachelor Degree in Finance or related field
? Certified Financial Planner (CFP) is preferred
? 5 years of relevant experience preferred in serving the HNW clients
? Good knowledge and experience with various investment products
? Strong communication skills (written, verbal, listening and presentation), Mandarin is a plus
? Self-motivated. Adherence to the highest ethical and professional standards. Desire to work in an intimate, fast-growing, entrepreneurial environment
? Ability to network with prospective client and third party referral sources
? Strong coordination and organizational skills, team players and collaborate with various stake holders globally.

公司信息

金融/投资/证券 上市公司 1000人以上 上海

海报招聘