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  • 中专 / 经验不限 / 性别不限 / 25岁以上
  • 上海,宝山区(上海市宝山区蕴川公路516号B座108室)
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
【工作职责】 
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 

【职位要求】 
1、25岁以上,高中/中专以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。 
2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。 
3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧; 
4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。 
5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑 

【优势】 
1、作为国内一家综合金融集团,全线300种金融产品,业务范围全面涉及到平安银行业务、平安信托业务、平安基金、证券、保险等一站式综合金融管家,帮客户做到真正意义上的全方位理财规划。 
2、 
3、专业培训:一经录用,入职前公司将统一安排免费专业职业技能培训。公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险,目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。有包括海外从事多年的资深分析师亲自授课,提供一整套先进而务实的理财策划顾问培训课程,为将来成长为资优分析师或财富管理师奠基坚实基础。还包括国内瞩目的TOP2000高端营销培训;海外TOP2000培训;国际IDA培训;美国百万圆桌培训; 
4、福利保障:集团缴纳逐年递增的养老公积金,意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴、每年免费国际旅游机会. 
5、享有完全公开、公平、公正的晋升渠道、升迁机会把握在自己手中。
金融/投资/证券 上市公司 50~200人 宝山区
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